Logistics đón “sóng” vốn từ Nhật Bản, Hàn Quốc

Nhiều “ông lớn” đổ vốn vào logistics

Theo Bộ Công Thương, thời gian gần đây, hoạt động đầu tư, mua bán, sáp nhập (M&A) trong ngành dịch vụ logistics có xu hướng phát triển mạnh mẽ. Trong đó, ghi nhận nhiều thương vụ vốn Nhật Bản và Hàn Quốc đổ vào lĩnh vực logistics tại Việt Nam. Đơn cử đầu tháng 7/2019, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) ký kết hợp đồng liên doanh với đối tác Suzue Nhật Bản về hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực vận tải và logistics. Hay Tập đoàn Sumitomo vừa hợp tác với Công ty Suzuyo và một quỹ công - tư chuyên về đầu tư hạ tầng của Nhật Bản, chi gần 40 triệu USD để mua 10% cổ phần của Công ty cổ phần Gemadept của Việt Nam. Cùng với việc mua lại cổ phần tại Gemadept, Sumitomo sẽ phát triển một ứng dụng trên điện thoại di động cho phép các lái xe container đăng ký trước thời gian bốc dỡ hàng tại các cảng và xử lý các công việc giấy tờ khác.

Doanh nghiệp logistics trong nước vẫn có lợi thế khai thác thị trường nội địa

Một “ông lớn” khác đến từ Nhật Bản cũng dự vào sân chơi logistics tại Việt Nam là Tập đoàn Mitsui O.S.K Lines (MOL). Đầu tháng 7, MOL đã đến khảo sát Cảng quốc tế Vĩnh Tân (VTIP) để xem xét đưa các tàu của MOL vận chuyển than nhập khẩu từ Indonesia vào cảng. Ngoài ra, MOL cũng tìm hiểu khả năng làm hàng gỗ dăm của các DN trong khu vực cảng Vĩnh Tân. Trước đó vào tháng 6, MOL cùng Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ cảng biển Việt Nam (Viseco), Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông và cơ giới (HTM) và Công ty cổ phần Liên kết vàng (Golden Link), lập Liên doanh MVG triển khai Dự án kho bãi MVG Đình Vũ.

Tuy đi sau Nhật Bản, nhưng dòng vốn Hàn Quốc đổ vào lĩnh vực logistics Việt Nam lại hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội. Thương vụ đáng chú ý gần đây là Samsung SDS - công ty con của Tập đoàn Samsung (Hàn Quốc) bắt tay với Công ty cổ phần Logistics hàng không (ALS) để lập liên doanh ALSDS, tham gia kinh doanh logistics tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Samsung SDS cũng đã ký kết với Minh Phương Logistics nhằm khai thác tiềm năng thị trường vận tải hàng hóa nội địa bằng đường bộ.

M&A tăng năng lực cạnh tranh

Việt Nam hiện có hơn 1.300 DN logistics. DN nước ngoài chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ, từ 2 - 3% tổng số DN logistics, nhưng lại nắm giữ 70 - 80% thị phần của ngành. Các DN logistics Việt Nam đa phần cung cấp dịch vụ nhỏ, lẻ do tiềm lực còn yếu. Ngoài ra, vì thị trường quá phân mảnh, nên không hiếm trường hợp, để có mối làm ăn, nhiều DN phải chịu kinh doanh với mức giá gần như hòa vốn. Chưa kể, chất lượng dịch vụ giữa DN logistics Việt Nam và DN nước ngoài rất chênh lệch, nên nhiều tập đoàn lớn vẫn lựa chọn sử dụng dịch vụ của DN nước ngoài.

Công bố mới đây của Ngân hàng Thế giới (WB) cho thấy, chỉ số năng lực quốc gia về logistics của Việt Nam đang cải thiện đáng kể, xếp vị trí 39/160 nước, đứng thứ 3 trong khối ASEAN (sau Singapore và Thái Lan) trên bảng xếp hạng hoạt động logistics 2018. Việt Nam được đánh giá có hiệu suất dịch vụ logistics tốt hơn hẳn các thị trường có mức thu nhập tương đương. Từ những yếu tố trên, có thể thấy việc M&A trong lĩnh vực logistics là điều tất yếu và lựa chọn hợp lý đối với các DN nước ngoài.

Theo Bộ Công Thương, xu hướng phát triển trong nguồn cung dịch vụ logistics tại Việt Nam sẽ là sự hợp tác giữa các DN logistics để chia sẻ lợi nhuận từ khai thác lợi thế về hạ tầng và vận tải, cũng như tăng năng lực cạnh tranh để vươn đến các nấc thang cao hơn trong chuỗi dịch vụ logistics.

Tuy nhiên, theo chuyên gia kinh tế, việc vận hành và đặc thù của Việt Nam có thể sẽ khác biệt so với kinh nghiệm của nhà đầu tư. Đây chính là phần mà đối tác Việt Nam có thể hỗ trợ.

Hiện, Việt Nam đang có chủ trương huy động vốn từ khu vực tư nhân để đầu tư hạ tầng thông qua phương thức chuyển nhượng quyền khai thác một số hạ tầng (logistics, sân bay, cảng biển…), thu hút nhiều nhà đầu tư lớn với các thương vụ được dự tính sẽ có quy mô hàng tỷ USD.

Ngành logistics được dự báo sẽ chiếm 8 - 10% tổng GDP của Việt Nam vào năm 2025. Với dư địa lớn và nhiều triển vọng, các nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Pháp… vẫn tiếp tục coi Việt Nam là thị trường hấp dẫn.